Track
Pravidla upozornění nastavená v konverzaci
Popište zakázky, které chcete mít v pipeline. Flow připraví pravidlo upozornění a po vašem schválení ho vytvoří.
Track
Všechny nabídky na jedné tabulia co je na řadě.
Track ukazuje každý nabídkový projekt od aktivního po vyhraný. Flow, agent Tendersight, čte zadávací dokumentaci a hlásí, co každé nabídce chybí.
Hodnota pipeline podle fáze
Lhůty převzaté z oznámení
Týdenní souhrny od Flow
Tabule ukazuje, kde je každá nabídka. Flow vám řekne, co jí chybí.
Zeptejte se na jakýkoli projekt vlastními slovy. Flow přečte požadavky, dokumenty a termíny a odpoví, co chybí a kde to našel.
Co musí ukazovat pipeline nabídek.
Tým s několika rozběhnutými zakázkami potřebuje každé ráno stejný obraz: co je na řadě, kdo za to odpovídá a co ještě chybí.
Nabídky v různých fázích
Některé se připravují, jiné jsou podané a čekají, další jsou rozhodnuté.
Termíny, které se mění
Opravy oznámení a odpovědi na žádosti o vysvětlení mohou posunout termín, když už práce běží.
Jeden odpovědný za nabídku
Každý projekt potřebuje člověka, který odpovídá za včasné podání.
Dokumenty, které ještě chybí
Jistoty, certifikáty a prohlášení, které zatím nikdo nenahrál.
Hodnota ve hře
Vedení se ptá, co je rozpracované, co bylo podáno a co bylo vyhráno.
Změny na poslední chvíli
Když se těsně před lhůtou změní cena nebo dokument, tým musí vidět, kdo změnu udělal.
Jak pipeline zůstává aktuální.
Track drží tabuli. Flow se stará o čtení: najde zakázky, vytáhne termíny z dokumentů a hlásí, co každé nabídce chybí.
Projekty jsou ve sloupcích Aktivní, Nabídka podána, Vyhráno a Prohráno, každý sloupec s počtem a hodnotou. Filtrujte podle lhůty, hodnoty, odpovědné osoby nebo zdroje.
Požádejte Flow o zakázky vlastními slovy. Prohledá oznámení a projekty, které vytvoříte, převezmou lhůtu a hodnotu z oznámení.
Kromě lhůty pro podání nabídek najde Flow lhůtu pro žádosti o vysvětlení, prohlídky místa plnění a dobu platnosti jistot, každý termín cituje se stránkou a ověří ho proti vašim dokumentům.
Flow otevře projekt, zkontroluje požadavky a požadované dokumenty a řekne vám, co před lhůtou chybí.
Plánovaný úkol shrne projekty s blížící se lhůtou podle odpovědných osob. Každé spuštění otevře vlastní vlákno pro tým.
Otázky k pipeline, které můžete položit Flow.
Příklady od manažerů nabídek, kteří vedou několik zakázek současně.
- Vyhledávání
Najdi zakázky na inženýrské služby v Nizozemsku a Belgii s lhůtou po 1. listopadu a předpokládanou hodnotou nad 500 000 €.
- Stav
Které aktivní projekty mají lhůtu v příštích 14 dnech a jak je který rozpracovaný?
- Dokumenty
Porovnej dokumenty požadované v zadávací dokumentaci s knihovnou projektu a vypiš, co chybí.
- Termíny
Přečti zakázku na rekonstrukci školy a vypiš všechny termíny: vysvětlení, prohlídku místa plnění, podání a platnost jistoty.
- Plánování
Každý pátek v 15:00 vypiš projekty podané tento týden i s jejich předpokládanou hodnotou.
- Průzkum
Ukaž statistiky regionálního vodohospodářského úřadu jako zadavatele, než tuto zakázku přidáme do pipeline.
Podrobnosti za každou kartou.
Upozornění, která plní tabuli, úkoly ze zadávací dokumentace a záznam postupu u každého projektu.
Navržené úkoly ze zadávací dokumentace
Hloubková analýza vypíše úkoly, které ze zakázky vyplývají. Váš tým naimportuje ty užitečné a každému určí odpovědnou osobu a termín.
Časová osa toho, kdo co udělal
Každý projekt vede záznam aktivit členů, například nahraných souborů a dokončených analýz, vedle grafu příspěvků.
Rozpracovanost a známka u každého projektu
Přehled projektu ukazuje, jak kompletní je nabídka ve všech modulech, se známkou od F po A+ sladěnou se závěrečnou kontrolou.
Každý termín se svým zdrojem.
Lhůta pro podání nabídek je součástí projektu. Ostatní termíny jsou v zadávací dokumentaci a Flow je z ní vyčte.
Lhůta pro podání nabídek
- Odkud pochází
- Převzatá z oznámení při vytvoření projektu
- Kde ho tým vidí
- Karta projektu, odpočet v přehledu a úvodní obrazovka
Lhůta pro žádosti o vysvětlení
- Odkud pochází
- Přečtená Flow ze zadávací dokumentace, se stránkou
- Kde ho tým vidí
- Odpověď Flow, s citací
Prohlídky místa plnění a další milníky
- Odkud pochází
- Vypsané Flow ze všech dokumentů, každý s citací
- Kde ho tým vidí
- Vlákno, s dokumentem a stránkou
Platnost jistot
- Odkud pochází
- Vytažená Flow s částkou a zdrojovým dokumentem
- Kde ho tým vidí
- Vlákno, s dokumentem a stránkou
Termíny úkolů
- Odkud pochází
- Nastavené odpovědnými osobami v řízení úkolů, u stavebních prací a služeb
- Kde ho tým vidí
- Widgety lhůt na úvodní obrazovce
Projekty s blížící se lhůtou
- Odkud pochází
- Plánovaný úkol, který spouští Flow
- Kde ho tým vidí
- Nové vlákno při každém spuštění
Podívejte se na vlastní zakázky na tabuli.
V ukázce vytvoříme projekty ze zakázek, které sledujete, a zeptáme se Flow, co kterému chybí.
Track zásobuje Insights
Vyhrané a prohrané projekty a jejich předpokládané hodnoty zásobují míru úspěšnosti a přehledy pipeline v Insights.
Související
Případy použití
Průvodci
Otázky ke sledování pipeline
Jak funguje pipeline nabídek?
Každý nabídkový projekt je na kanbanové tabuli ve sloupci Aktivní, Nabídka podána, Vyhráno nebo Prohráno. Váš tým posouvá karty podle postupu nabídek a každý sloupec ukazuje počet a celkovou předpokládanou hodnotu. Filtrovat můžete podle lhůty, hodnoty, odpovědné osoby a zdroje.
Odkud pocházejí lhůty?
Lhůta pro podání nabídek a předpokládaná hodnota se při vytvoření projektu převezmou z oznámení, u samostatných projektů se zadávají ručně. Další termíny, například lhůtu pro žádosti o vysvětlení a platnost jistot, Flow přečte ze zadávací dokumentace a cituje se stránkou.
Přesouvá Flow projekty mezi fázemi?
Ne. Stav každého projektu mění váš tým. Flow najde zakázky, vytvoří projekty, hlásí, co kterému chybí, a může spouštět plánovaný souhrn projektů s blížící se lhůtou.
Vidíme, kdo co v projektu změnil?
Ano. Přehled projektu obsahuje graf příspěvků a časovou osu nedávných aktivit členů, například nahraných souborů a dokončených analýz. Změny navržené Flow se schvalují ve vlákně, kde se zaznamená každé rozhodnutí.
Může nám Flow posílat připomínky lhůt?
Ano, v Tendersight. Můžete Flow naplánovat, aby shrnoval projekty s lhůtou v nejbližších dnech, a každé spuštění otevře vlákno, které si tým může přečíst. Projekty s blížícími se lhůtami se zobrazují i na úvodní obrazovce. E-mail Flow odešle pouze z vaší propojené poštovní schránky a až po vašem schválení.
Vězte, co je na řadě, dřív než to spěchá.
Začněte zdarma, vytvořte první projekty a zeptejte se Flow, co kterému chybí.