Track
Des règles d'alerte créées dans une conversation
Décrivez les consultations que vous voulez voir dans le pipeline. Flow rédige la règle d'alerte et la crée après votre validation.
Track
Toutes vos offres sur un tableau,et les échéances.
Track montre chaque dossier de réponse, d'actif à gagné. Flow, l'agent Tendersight, lit les pièces du marché et indique ce qu'il manque à chaque offre.
Valeur du pipeline par étape
Échéances reprises de l'avis
Synthèses hebdomadaires de Flow
Le tableau montre où en est chaque offre. Flow vous dit ce qu'il lui manque.
Posez votre question sur un dossier en langage courant. Flow lit ses exigences, ses documents et ses dates, et répond avec ce qui manque et où il l'a trouvé.
Ce qu'un pipeline d'offres doit montrer.
Une équipe qui suit plusieurs consultations a besoin chaque matin de la même vue : ce qui arrive à échéance, qui en est responsable et ce qui manque encore.
Des offres à différentes étapes
Certaines sont en préparation, d'autres déposées et en attente, d'autres déjà attribuées.
Des dates qui changent
Avis rectificatifs et réponses aux questions peuvent décaler une date après le début du travail.
Un responsable par offre
Chaque dossier a besoin d'une personne chargée de le déposer à temps.
Des pièces encore manquantes
Garanties, certificats et déclarations que personne n'a encore déposés.
La valeur en jeu
La direction veut savoir ce qui est en cours, ce qui a été déposé et ce qui a été gagné.
Les changements tardifs
Quand un prix ou un document change peu avant l'échéance, l'équipe doit voir qui l'a modifié.
Comment le pipeline reste à jour.
Track porte le tableau. Flow se charge de la lecture : il trouve les consultations, extrait les dates des documents et indique ce qu'il manque à chaque offre.
Les dossiers se répartissent en Actif, Offre déposée, Gagné et Perdu, chaque colonne avec son nombre et sa valeur. Filtrez par échéance, valeur, responsable ou source.
Demandez des consultations à Flow en langage courant. Il cherche dans les avis, et les dossiers que vous créez reprennent l'échéance et la valeur de l'avis.
Au-delà de la date limite de remise, Flow trouve la date limite des questions, les visites de site et les durées de validité des garanties, cite chacune avec sa page et les vérifie par rapport à vos documents.
Flow ouvre le dossier, vérifie ses exigences et les pièces demandées, et vous indique ce qui manque avant l'échéance.
Une tâche planifiée résume les dossiers qui arrivent à échéance, regroupés par responsable. Chaque exécution ouvre son propre fil pour l'équipe.
Des questions de pipeline à poser à Flow.
Exemples de responsables d'offres qui suivent plusieurs consultations en même temps.
- Recherche
Trouve les consultations de services d'ingénierie aux Pays-Bas et en Belgique qui clôturent après le 1er novembre, d'une valeur estimée supérieure à 500 000 €.
- Avancement
Quels dossiers actifs clôturent dans les 14 prochains jours, et où en est chacun ?
- Documents
Compare les pièces demandées dans le dossier de consultation avec la bibliothèque du dossier et liste les manques.
- Dates
Lis la consultation de rénovation de l'école et liste toutes les dates : questions, visite de site, remise des offres et validité de la garantie.
- Planification
Chaque vendredi à 15:00, liste les dossiers déposés dans la semaine avec leur valeur estimée.
- Veille
Affiche les statistiques de l'autorité régionale de l'eau en tant qu'acheteur public avant d'ajouter cette consultation au pipeline.
Le détail derrière chaque carte.
Des alertes qui alimentent le tableau, des tâches issues du dossier de consultation et un suivi de l'avancement de chaque dossier.
Des tâches suggérées à partir du dossier de consultation
L'analyse approfondie liste les tâches qu'implique une consultation. Votre équipe importe celles qui sont utiles et attribue à chacune un responsable et une échéance.
Un historique de qui a fait quoi
Chaque dossier conserve un fil d'activité des actions de ses membres, comme les dépôts de fichiers et les analyses terminées, à côté d'un graphique des contributions.
Avancement et note pour chaque dossier
La vue d'ensemble du dossier montre le degré d'achèvement de l'offre sur tous ses modules, noté de F à A+ et synchronisé avec le contrôle final.
Chaque date, avec sa source.
La date limite de remise suit le dossier. Les autres dates se trouvent dans les pièces du marché, et Flow les en extrait.
Date limite de remise
- D'où elle vient
- Reprise de l'avis à la création du dossier
- Où l'équipe la voit
- Carte du dossier, compte à rebours de la vue d'ensemble et écran d'accueil
Date limite des questions
- D'où elle vient
- Lue par Flow dans les pièces du marché, avec la page
- Où l'équipe la voit
- La réponse de Flow, avec la citation
Visites de site et autres jalons
- D'où elle vient
- Listés par Flow dans tous les documents, chacun avec sa citation
- Où l'équipe la voit
- Le fil, avec document et page
Validité des garanties
- D'où elle vient
- Extraite par Flow avec le montant et le document source
- Où l'équipe la voit
- Le fil, avec document et page
Échéances des tâches
- D'où elle vient
- Fixées par les responsables dans la gestion des tâches, pour les travaux et services
- Où l'équipe la voit
- Les widgets d'échéances de l'accueil
Dossiers à rendre bientôt
- D'où elle vient
- Une tâche planifiée exécutée par Flow
- Où l'équipe la voit
- Un nouveau fil à chaque exécution
Voyez vos propres consultations sur le tableau.
Lors d'une démo, nous créons des dossiers à partir de consultations que vous suivez et demandons à Flow ce qu'il manque à chacun.
Track alimente Insights
Les dossiers gagnés et perdus et leurs valeurs estimées alimentent le taux de réussite et les rapports de pipeline dans Insights.
Voir aussi
Questions sur le suivi du pipeline
Comment fonctionne le pipeline des offres ?
Chaque dossier se trouve sur un tableau kanban en Actif, Offre déposée, Gagné ou Perdu. Votre équipe déplace les cartes au fil de l'avancement, et chaque colonne affiche son nombre et sa valeur estimée totale. Vous pouvez filtrer par échéance, valeur, responsable et source.
D'où viennent les échéances ?
La date limite de remise et la valeur estimée sont reprises de l'avis à la création du dossier, ou saisies à la main pour les dossiers autonomes. Les autres dates, comme la date limite des questions et la validité des garanties, sont lues par Flow dans les pièces du marché et citées avec leur page.
Flow déplace-t-il les dossiers d'une étape à l'autre ?
Non. Votre équipe change le statut de chaque dossier. Flow trouve les consultations, crée les dossiers, indique ce qu'il manque à chacun et peut exécuter une synthèse planifiée des dossiers à rendre.
Peut-on voir qui a modifié quoi dans un dossier ?
Oui. La vue d'ensemble du dossier comprend un graphique des contributions et un fil d'activité récente des actions des membres, comme les dépôts de fichiers et les analyses terminées. Les modifications proposées par Flow sont validées dans le fil, où chaque décision est enregistrée.
Flow peut-il nous envoyer des rappels d'échéance ?
Oui, dans Tendersight. Vous pouvez planifier Flow pour résumer les dossiers à rendre dans les jours qui viennent, et chaque exécution ouvre un fil que votre équipe peut lire. Les dossiers aux échéances proches apparaissent aussi sur l'écran d'accueil. Flow n'envoie un e-mail que depuis votre boîte mail connectée, et seulement après votre validation.
Sachez ce qui arrive à échéance avant l'urgence.
Commencez gratuitement, créez vos premiers dossiers et demandez à Flow ce qu'il manque à chacun.