Track
Regras de alerta criadas numa conversa
Descreva os concursos que quer no pipeline. O Flow redige a regra de alerta e cria-a depois de a aprovar.
Track
Todas as propostas num quadro,e o que está a vencer.
O Track mostra cada processo de ativo a ganho. O Flow, o agente da Tendersight, lê as peças do procedimento e indica o que falta a cada proposta.
Valor do pipeline por fase
Prazos copiados do anúncio
Resumos semanais do Flow
O quadro mostra onde está cada proposta. O Flow diz-lhe o que falta.
Pergunte por qualquer processo com as suas palavras. O Flow lê requisitos, documentos e datas e responde com o que falta e onde o encontrou.
O que um pipeline de propostas tem de mostrar.
Uma equipa com vários concursos em curso precisa todas as manhãs da mesma imagem: o que vence, quem é responsável e o que ainda falta.
Propostas em fases diferentes
Umas estão em preparação, outras submetidas e à espera, outras já decididas.
Datas que mudam
Retificações e respostas a esclarecimentos podem mudar uma data depois de o trabalho começar.
Um responsável por proposta
Cada processo precisa de uma pessoa responsável por submeter a tempo.
Documentos ainda em falta
Cauções, certificados e declarações que ninguém carregou ainda.
O valor em jogo
A direção pergunta o que está em curso, o que foi submetido e o que foi ganho.
Alterações de última hora
Quando um preço ou documento muda perto do prazo, a equipa precisa de ver quem o alterou.
Como o pipeline se mantém atualizado.
O Track sustenta o quadro. O Flow faz a leitura: encontra concursos, retira datas dos documentos e indica o que falta a cada proposta.
Os processos estão em Ativos, Proposta submetida, Ganhos e Perdidos, cada coluna com número e valor. Filtre por prazo, valor, responsável ou origem.
Peça concursos ao Flow com as suas palavras. Pesquisa nos anúncios, e os processos que cria herdam o prazo e o valor do anúncio.
Além do prazo de apresentação, o Flow encontra o prazo de esclarecimentos, as visitas ao local e a validade das cauções, cita cada data com a página e confronta-a com os seus documentos.
O Flow abre o processo, verifica os requisitos e os documentos exigidos e diz-lhe o que falta antes do prazo.
Uma tarefa agendada resume os processos com prazo próximo, agrupados por responsável. Cada execução abre a sua própria conversa para a equipa.
Perguntas sobre o pipeline que pode fazer ao Flow.
Exemplos de gestores de propostas que acompanham vários concursos ao mesmo tempo.
- Pesquisa
Encontra concursos de serviços de engenharia nos Países Baixos e na Bélgica com prazo depois de 1 de novembro e valor estimado acima de 500 000 €.
- Estado
Que processos ativos terminam nos próximos 14 dias e em que ponto está cada um?
- Documentos
Compara os documentos exigidos nas peças do procedimento com a biblioteca do processo e lista o que falta.
- Datas
Lê o concurso de renovação da escola e lista todas as datas: esclarecimentos, visita ao local, submissão e validade da caução.
- Agendamento
Todas as sextas-feiras às 15:00, lista os processos submetidos esta semana com o respetivo valor estimado.
- Estudo de mercado
Mostra as estatísticas da autoridade regional da água como entidade adjudicante antes de juntarmos este concurso ao pipeline.
O detalhe por trás de cada cartão.
Alertas que alimentam o quadro, tarefas retiradas das peças do procedimento e um registo do progresso de cada processo.
Tarefas sugeridas a partir das peças do procedimento
A análise aprofundada lista as tarefas que um concurso implica. A sua equipa importa as úteis e atribui a cada uma um responsável e um prazo.
Uma cronologia de quem fez o quê
Cada processo mantém um registo de atividade com as ações dos membros, como carregamentos e análises concluídas, ao lado de um gráfico de contribuições.
Progresso e nota de cada processo
A visão geral do processo mostra quão completa está a proposta em todos os módulos, com nota de F a A+ sincronizada com a verificação final.
Cada data, com a sua fonte.
O prazo de apresentação acompanha o processo. As restantes datas estão nas peças do procedimento, e o Flow retira-as de lá.
Prazo de apresentação das propostas
- De onde vem
- Copiado do anúncio quando o processo é criado
- Onde a equipa a vê
- Cartão do processo, contagem decrescente na visão geral e ecrã inicial
Prazo de esclarecimentos
- De onde vem
- Lido pelo Flow nas peças do procedimento, com a página
- Onde a equipa a vê
- A resposta do Flow, com a citação
Visitas ao local e outros marcos
- De onde vem
- Listados pelo Flow em todos os documentos, cada um com a sua citação
- Onde a equipa a vê
- A conversa, com documento e página
Validade das cauções
- De onde vem
- Extraída pelo Flow com o montante e o documento de origem
- Onde a equipa a vê
- A conversa, com documento e página
Prazos das tarefas
- De onde vem
- Definidos pelos responsáveis na gestão de tarefas, para empreitadas e serviços
- Onde a equipa a vê
- Widgets de prazos no ecrã inicial
Processos com prazo próximo
- De onde vem
- Uma tarefa agendada executada pelo Flow
- Onde a equipa a vê
- Uma nova conversa em cada execução
Veja os seus próprios concursos no quadro.
Numa demonstração, criamos processos a partir de concursos que acompanha e perguntamos ao Flow o que falta a cada um.
O Track alimenta o Insights
Os processos ganhos e perdidos e os seus valores estimados alimentam a taxa de sucesso e os relatórios de pipeline no Insights.
Relacionado
Perguntas sobre o acompanhamento do pipeline
Como funciona o pipeline de propostas?
Cada processo está num quadro kanban em Ativos, Proposta submetida, Ganhos ou Perdidos. A sua equipa move os cartões à medida que as propostas avançam, e cada coluna mostra o número e o valor estimado total. Pode filtrar por prazo, valor, responsável e origem.
De onde vêm os prazos?
O prazo de apresentação e o valor estimado são copiados do anúncio quando o processo é criado, ou introduzidos manualmente nos processos autónomos. As outras datas, como o prazo de esclarecimentos e a validade das cauções, o Flow lê-as nas peças do procedimento e cita-as com a página.
O Flow move os processos entre fases?
Não. O estado de cada processo é alterado pela sua equipa. O Flow encontra concursos, cria processos, indica o que falta a cada um e pode executar um resumo agendado dos processos com prazo.
Podemos ver quem alterou o quê num processo?
Sim. A visão geral do processo inclui um gráfico de contribuições e uma cronologia da atividade recente dos membros, como carregamentos e análises concluídas. As alterações propostas pelo Flow são aprovadas na conversa, onde fica registada cada decisão.
O Flow pode enviar-nos lembretes de prazos?
Sim, na Tendersight. Pode agendar o Flow para resumir os processos com prazo nos próximos dias, e cada execução abre uma conversa que a sua equipa pode ler. Os processos com prazos próximos aparecem também no ecrã inicial. O Flow envia um e-mail apenas a partir de uma caixa de correio que tenha ligado, depois da sua aprovação.
Saiba o que está a vencer antes de ser urgente.
Comece grátis, crie os primeiros processos e pergunte ao Flow o que falta a cada um.