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Produttività

Clientary per il tuo agente

Flow può consultare attività, progetti e pagine in Clientary e, con accesso in lettura e scrittura, crearli e aggiornarli, ad esempio per trasformare le scadenze di una gara in attività.

Ti chiede l’approvazione prima di modificare qualsiasi cosa in Clientary. Si collega con una chiave API del tuo account Clientary.

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Crea in Clientary un’attività per ogni documento richiesto dalla gara di Lione, con scadenza due giorni prima del termine.

Collega Clientary in tre passaggi

  1. 01

    Collega un account

    In Tendersight apri Impostazioni, poi Integrazioni, e collega Clientary.

  2. 02

    Scegli cosa può fare l’agente

    Scegli l’accesso dell’agente: Sola lettura, Lettura e scrittura o Disattivato.

  3. 03

    Chiedi o lascia che sia un evento ad avviare il lavoro

    Chiedi a Flow, oppure fagli impostare un trigger di evento per Clientary.

Ciò che Flow può fare dipende da quello che Clientary offre tramite la sua API e dall’accesso che scegli.

Cosa chiedere

Scrivi queste richieste a Flow dopo aver collegato Clientary.

  • Clientary

    Crea in Clientary un’attività per ogni documento richiesto dalla gara di Lione, con scadenza due giorni prima del termine.

  • Clientary

    Cosa resta ancora da chiudere in Clientary per la nostra offerta per l’ospedale?

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