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Produttività

Clio Manage (US) per il tuo agente

Flow può consultare attività, progetti e pagine in Clio Manage (US) e, con accesso in lettura e scrittura, crearli e aggiornarli, ad esempio per trasformare le scadenze di una gara in attività.

Ti chiede l’approvazione prima di modificare qualsiasi cosa in Clio Manage (US). Si collega accedendo con Clio Manage (US).

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Crea in Clio Manage (US) un’attività per ogni documento richiesto dalla gara di Lione, con scadenza due giorni prima del termine.

Collega Clio Manage (US) in tre passaggi

  1. 01

    Collega un account

    In Tendersight apri Impostazioni, poi Integrazioni, e collega Clio Manage (US).

  2. 02

    Scegli cosa può fare l’agente

    Scegli l’accesso dell’agente: Sola lettura, Lettura e scrittura o Disattivato.

  3. 03

    Chiedi o lascia che sia un evento ad avviare il lavoro

    Chiedi a Flow, oppure fagli impostare un trigger di evento per Clio Manage (US).

Ciò che Flow può fare dipende da quello che Clio Manage (US) offre tramite la sua API e dall’accesso che scegli.

Cosa chiedere

Scrivi queste richieste a Flow dopo aver collegato Clio Manage (US).

  • Clio Manage (US)

    Crea in Clio Manage (US) un’attività per ogni documento richiesto dalla gara di Lione, con scadenza due giorni prima del termine.

  • Clio Manage (US)

    Cosa resta ancora da chiudere in Clio Manage (US) per la nostra offerta per l’ospedale?

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