Finanza e contabilità
Zoho books per il tuo agente
Flow può leggere fatture, pagamenti e conti in Zoho books e usare questi dati nelle tue offerte.
Ti chiede l’approvazione prima di modificare qualsiasi cosa in Zoho books. Si collega accedendo con Zoho books.
Collega Zoho books in tre passaggi
01
Collega un account
In Tendersight apri Impostazioni, poi Integrazioni, e collega Zoho books.
02
Scegli cosa può fare l’agente
Scegli l’accesso dell’agente: Sola lettura, Lettura e scrittura o Disattivato.
03
Chiedi o lascia che sia un evento ad avviare il lavoro
Chiedi a Flow, oppure fagli impostare un trigger di evento per Zoho books.
Ciò che Flow può fare dipende da quello che Zoho books offre tramite la sua API e dall’accesso che scegli.
Cosa chiedere
Scrivi queste richieste a Flow dopo aver collegato Zoho books.
- Zoho books
Estrai da Zoho books il nostro fatturato degli ultimi tre anni per la sezione sulla capacità economica e finanziaria.
- Zoho books
Elenca le fatture di Zoho books non ancora pagate da enti pubblici.
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