CRM
HubSpot per il tuo agente
Flow può consultare contatti, aziende e trattative in HubSpot e, con accesso in lettura e scrittura, aggiornare i record.
Ti chiede l’approvazione prima di modificare qualsiasi cosa in HubSpot. Si collega accedendo con HubSpot.
Collega HubSpot in tre passaggi
01
Collega un account
In Tendersight apri Impostazioni, poi Integrazioni, e collega HubSpot.
02
Scegli cosa può fare l’agente
Scegli l’accesso dell’agente: Sola lettura, Lettura e scrittura o Disattivato.
03
Chiedi o lascia che sia un evento ad avviare il lavoro
Chiedi a Flow, oppure fagli impostare un trigger di evento per HubSpot.
Ciò che Flow può fare dipende da quello che HubSpot offre tramite la sua API e dall’accesso che scegli.
Cosa chiedere
Scrivi queste richieste a Flow dopo aver collegato HubSpot.
- HubSpot
Quali trattative di HubSpot sono collegate a gare che scadono questo mese?
- HubSpot
Crea in HubSpot una trattativa per la gara dell’ospedale di Vienna, con importo e scadenza.
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