CRM

Salesforce per il tuo agente

Flow può consultare contatti, aziende e trattative in Salesforce e, con accesso in lettura e scrittura, aggiornare i record.

Ti chiede l’approvazione prima di modificare qualsiasi cosa in Salesforce. Si collega accedendo con Salesforce.

Collega Salesforce in tre passaggi

Integrazioni
- Salesforce[email protected]Collegato
01
Collega un account
In Tendersight apri Impostazioni, poi Integrazioni, e collega Salesforce.
Accesso dell’assistente
- Disattivato
- Sola lettura
- Lettura e scrittura
Flow può leggere le informazioni, ma non può inviare messaggi né modificare dati.
02
Scegli cosa può fare l’agente
Scegli l’accesso dell’agente: Sola lettura, Lettura e scrittura o Disattivato.
03
Chiedi o lascia che sia un evento ad avviare il lavoro
Chiedi a Flow, oppure fagli impostare un trigger di evento per Salesforce.

Ciò che Flow può fare dipende da quello che Salesforce offre tramite la sua API e dall’accesso che scegli.

Scrivi queste richieste a Flow dopo aver collegato Salesforce.

Salesforce
Quali trattative di Salesforce sono collegate a gare che scadono questo mese?
Salesforce
Crea in Salesforce una trattativa per la gara dell’ospedale di Vienna, con importo e scadenza.