Finanza e contabilità

PocketSmith per il tuo agente

Flow può leggere fatture, pagamenti e conti in PocketSmith e usare questi dati nelle tue offerte.

Ti chiede l’approvazione prima di modificare qualsiasi cosa in PocketSmith. Si collega con una chiave API del tuo account PocketSmith.

Collega PocketSmith in tre passaggi

Integrazioni
- PocketSmith[email protected]Collegato
01
Collega un account
In Tendersight apri Impostazioni, poi Integrazioni, e collega PocketSmith.
Accesso dell’assistente
- Disattivato
- Sola lettura
- Lettura e scrittura
Flow può leggere le informazioni, ma non può inviare messaggi né modificare dati.
02
Scegli cosa può fare l’agente
Scegli l’accesso dell’agente: Sola lettura, Lettura e scrittura o Disattivato.
03
Chiedi o lascia che sia un evento ad avviare il lavoro
Chiedi a Flow, oppure fagli impostare un trigger di evento per PocketSmith.

Ciò che Flow può fare dipende da quello che PocketSmith offre tramite la sua API e dall’accesso che scegli.

Scrivi queste richieste a Flow dopo aver collegato PocketSmith.

PocketSmith
Estrai da PocketSmith il nostro fatturato degli ultimi tre anni per la sezione sulla capacità economica e finanziaria.
PocketSmith
Elenca le fatture di PocketSmith non ancora pagate da enti pubblici.