CRM

Capsule crm per il tuo agente

Flow può consultare contatti, aziende e trattative in Capsule crm e, con accesso in lettura e scrittura, aggiornare i record.

Ti chiede l’approvazione prima di modificare qualsiasi cosa in Capsule crm. Si collega accedendo con Capsule crm.

Collega Capsule crm in tre passaggi

Integrazioni
- Capsule crm[email protected]Collegato
01
Collega un account
In Tendersight apri Impostazioni, poi Integrazioni, e collega Capsule crm.
Accesso dell’assistente
- Disattivato
- Sola lettura
- Lettura e scrittura
Flow può leggere le informazioni, ma non può inviare messaggi né modificare dati.
02
Scegli cosa può fare l’agente
Scegli l’accesso dell’agente: Sola lettura, Lettura e scrittura o Disattivato.
03
Chiedi o lascia che sia un evento ad avviare il lavoro
Chiedi a Flow, oppure fagli impostare un trigger di evento per Capsule crm.

Ciò che Flow può fare dipende da quello che Capsule crm offre tramite la sua API e dall’accesso che scegli.

Scrivi queste richieste a Flow dopo aver collegato Capsule crm.

Capsule crm
Quali trattative di Capsule crm sono collegate a gare che scadono questo mese?
Capsule crm
Crea in Capsule crm una trattativa per la gara dell’ospedale di Vienna, con importo e scadenza.