CRM

Pipeline crm per il tuo agente

Flow può consultare contatti, aziende e trattative in Pipeline crm e, con accesso in lettura e scrittura, aggiornare i record.

Ti chiede l’approvazione prima di modificare qualsiasi cosa in Pipeline crm. Si collega con una chiave API del tuo account Pipeline crm.

Collega Pipeline crm in tre passaggi

Integrazioni
- Pipeline crm[email protected]Collegato
01
Collega un account
In Tendersight apri Impostazioni, poi Integrazioni, e collega Pipeline crm.
Accesso dell’assistente
- Disattivato
- Sola lettura
- Lettura e scrittura
Flow può leggere le informazioni, ma non può inviare messaggi né modificare dati.
02
Scegli cosa può fare l’agente
Scegli l’accesso dell’agente: Sola lettura, Lettura e scrittura o Disattivato.
03
Chiedi o lascia che sia un evento ad avviare il lavoro
Chiedi a Flow, oppure fagli impostare un trigger di evento per Pipeline crm.

Ciò che Flow può fare dipende da quello che Pipeline crm offre tramite la sua API e dall’accesso che scegli.

Scrivi queste richieste a Flow dopo aver collegato Pipeline crm.

Pipeline crm
Quali trattative di Pipeline crm sono collegate a gare che scadono questo mese?
Pipeline crm
Crea in Pipeline crm una trattativa per la gara dell’ospedale di Vienna, con importo e scadenza.