CRM

Dynamics365 pentru agentul tău

Flow poate căuta contacte, companii și tranzacții în Dynamics365, iar cu acces de citire și modificare poate actualiza înregistrările.

Îți cere aprobarea înainte să modifice ceva în Dynamics365. Conectează aplicația autentificându-te cu Dynamics365.

Conectează Dynamics365 în trei pași

Integrări
- Dynamics365[email protected]Conectat
01
Conectează un cont
În Tendersight, deschide Setări, apoi Integrări și conectează Dynamics365.
Accesul asistentului
- Dezactivat
- Doar citire
- Citire și modificare
Flow poate citi informații, dar nu poate trimite mesaje sau modifica date.
02
Alege ce poate face agentul
Alege accesul agentului: Doar citire, Citire și modificare sau Dezactivat.
03
Întreabă direct sau lasă un eveniment să pornească lucrul
Scrie-i lui Flow sau roagă-l să configureze un declanșator de evenimente pentru Dynamics365.

Ce poate face Flow depinde de ce oferă Dynamics365 prin API-ul său și de accesul pe care îl alegi.

Scrie-i lui Flow aceste cereri după ce conectezi Dynamics365.

Dynamics365
Ce tranzacții din Dynamics365 sunt legate de licitații care se închid luna aceasta?
Dynamics365
Creează în Dynamics365 o tranzacție pentru licitația spitalului din Viena, cu valoarea și termenul-limită.