Produktivität
Clientary für Ihren Agenten
Flow kann Aufgaben, Projekte und Seiten in Clientary abrufen und mit Lese- und Schreibzugriff anlegen und aktualisieren, zum Beispiel um die Fristen einer Ausschreibung in Aufgaben umzuwandeln.
Er holt Ihre Freigabe ein, bevor er etwas in Clientary ändert. Verbinden Sie die App mit einem API-Schlüssel aus Ihrem Clientary-Konto.
Clientary in drei Schritten verbinden
01
Konto verbinden
Öffnen Sie in Tendersight die Einstellungen, dann Integrationen, und verbinden Sie Clientary.
02
Festlegen, was der Agent darf
Legen Sie den Zugriff des Agenten fest: Nur lesen, Lesen und schreiben oder Deaktiviert.
03
Direkt fragen oder per Ereignis starten
Fragen Sie Flow oder lassen Sie ihn einen Ereignisauslöser für Clientary einrichten.
Was Flow tun kann, hängt davon ab, was Clientary über die API bereitstellt und welchen Zugriff Sie wählen.
Beispielanfragen
Schreiben Sie Flow diese Anfragen, sobald Clientary verbunden ist.
- Clientary
Lege in Clientary für jedes Dokument, das die Ausschreibung in Lyon verlangt, eine Aufgabe an, fällig zwei Tage vor der Abgabefrist.
- Clientary
Was ist in Clientary für unser Krankenhausangebot noch offen?
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