Produktivität
Clio Manage (US) für Ihren Agenten
Flow kann Aufgaben, Projekte und Seiten in Clio Manage (US) abrufen und mit Lese- und Schreibzugriff anlegen und aktualisieren, zum Beispiel um die Fristen einer Ausschreibung in Aufgaben umzuwandeln.
Er holt Ihre Freigabe ein, bevor er etwas in Clio Manage (US) ändert. Verbinden Sie die App, indem Sie sich bei Clio Manage (US) anmelden.
Clio Manage (US) in drei Schritten verbinden
01
Konto verbinden
Öffnen Sie in Tendersight die Einstellungen, dann Integrationen, und verbinden Sie Clio Manage (US).
02
Festlegen, was der Agent darf
Legen Sie den Zugriff des Agenten fest: Nur lesen, Lesen und schreiben oder Deaktiviert.
03
Direkt fragen oder per Ereignis starten
Fragen Sie Flow oder lassen Sie ihn einen Ereignisauslöser für Clio Manage (US) einrichten.
Was Flow tun kann, hängt davon ab, was Clio Manage (US) über die API bereitstellt und welchen Zugriff Sie wählen.
Beispielanfragen
Schreiben Sie Flow diese Anfragen, sobald Clio Manage (US) verbunden ist.
- Clio Manage (US)
Lege in Clio Manage (US) für jedes Dokument, das die Ausschreibung in Lyon verlangt, eine Aufgabe an, fällig zwei Tage vor der Abgabefrist.
- Clio Manage (US)
Was ist in Clio Manage (US) für unser Krankenhausangebot noch offen?
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