Finanzen & Buchhaltung
PocketSmith für Ihren Agenten
Flow kann Rechnungen, Zahlungen und Konten in PocketSmith lesen und die Zahlen in Ihren Angeboten verwenden.
Er holt Ihre Freigabe ein, bevor er etwas in PocketSmith ändert. Verbinden Sie die App mit einem API-Schlüssel aus Ihrem PocketSmith-Konto.
PocketSmith in drei Schritten verbinden
01
Konto verbinden
Öffnen Sie in Tendersight die Einstellungen, dann Integrationen, und verbinden Sie PocketSmith.
02
Festlegen, was der Agent darf
Legen Sie den Zugriff des Agenten fest: Nur lesen, Lesen und schreiben oder Deaktiviert.
03
Direkt fragen oder per Ereignis starten
Fragen Sie Flow oder lassen Sie ihn einen Ereignisauslöser für PocketSmith einrichten.
Was Flow tun kann, hängt davon ab, was PocketSmith über die API bereitstellt und welchen Zugriff Sie wählen.
Beispielanfragen
Schreiben Sie Flow diese Anfragen, sobald PocketSmith verbunden ist.
- PocketSmith
Hole unseren Umsatz der letzten drei Jahre aus PocketSmith für den Abschnitt zur wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit.
- PocketSmith
Liste die unbezahlten PocketSmith-Rechnungen an öffentliche Auftraggeber auf.
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