CRM
Salesforce за Вашия агент
Flow може да търси контакти, компании и сделки в приложението Salesforce, а с достъп за четене и запис може да обновява записите.
Преди да промени каквото и да е в приложението Salesforce, иска одобрението Ви. Свързва се чрез вход с Вашия Salesforce акаунт.
Свържете Salesforce в три стъпки
01
Свържете акаунт
В Tendersight отворете Настройки, след това Интеграции и свържете Salesforce.
02
Изберете какво може да прави агентът
Изберете достъпа на агента: Само четене, Четене и запис или Изключен.
03
Попитайте или оставете събитие да задейства работата
Попитайте Flow или го помолете да настрои тригер за събитие от Salesforce.
Какво може да прави Flow, зависи от възможностите, които Salesforce предлага чрез API, и от достъпа, който изберете.
Какво да поискате
Напишете ги на Flow, след като свържете Salesforce.
- Salesforce
Кои Salesforce сделки са свързани с поръчки с краен срок този месец?
- Salesforce
Създай Salesforce сделка за поръчката на болницата във Виена със стойността и крайния ѝ срок.
Още приложения в категория CRM
Готов за подаване Още оферти?
Започнете безплатно днес.