CRM
Affinity für Ihren Agenten
Flow kann Kontakte, Unternehmen und Deals in Affinity abrufen und mit Lese- und Schreibzugriff Datensätze aktualisieren.
Er holt Ihre Freigabe ein, bevor er etwas in Affinity ändert. Verbinden Sie die App mit einem API-Schlüssel aus Ihrem Affinity-Konto.
Affinity in drei Schritten verbinden
01
Konto verbinden
Öffnen Sie in Tendersight die Einstellungen, dann Integrationen, und verbinden Sie Affinity.
02
Festlegen, was der Agent darf
Legen Sie den Zugriff des Agenten fest: Nur lesen, Lesen und schreiben oder Deaktiviert.
03
Direkt fragen oder per Ereignis starten
Fragen Sie Flow oder lassen Sie ihn einen Ereignisauslöser für Affinity einrichten.
Was Flow tun kann, hängt davon ab, was Affinity über die API bereitstellt und welchen Zugriff Sie wählen.
Beispielanfragen
Schreiben Sie Flow diese Anfragen, sobald Affinity verbunden ist.
- Affinity
Welche Affinity-Deals gehören zu Ausschreibungen, deren Frist diesen Monat endet?
- Affinity
Lege in Affinity einen Deal für die Krankenhausausschreibung in Wien an, mit Auftragswert und Frist.
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