CRM
Pipedrive für Ihren Agenten
Flow kann Kontakte, Unternehmen und Deals in Pipedrive abrufen und mit Lese- und Schreibzugriff Datensätze aktualisieren.
Er holt Ihre Freigabe ein, bevor er etwas in Pipedrive ändert. Verbinden Sie die App, indem Sie sich bei Pipedrive anmelden.
Pipedrive in drei Schritten verbinden
01
Konto verbinden
Öffnen Sie in Tendersight die Einstellungen, dann Integrationen, und verbinden Sie Pipedrive.
02
Festlegen, was der Agent darf
Legen Sie den Zugriff des Agenten fest: Nur lesen, Lesen und schreiben oder Deaktiviert.
03
Direkt fragen oder per Ereignis starten
Fragen Sie Flow oder lassen Sie ihn einen Ereignisauslöser für Pipedrive einrichten.
Was Flow tun kann, hängt davon ab, was Pipedrive über die API bereitstellt und welchen Zugriff Sie wählen.
Beispielanfragen
Schreiben Sie Flow diese Anfragen, sobald Pipedrive verbunden ist.
- Pipedrive
Welche Pipedrive-Deals gehören zu Ausschreibungen, deren Frist diesen Monat endet?
- Pipedrive
Lege in Pipedrive einen Deal für die Krankenhausausschreibung in Wien an, mit Auftragswert und Frist.
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