CRM
Salesforce für Ihren Agenten
Flow kann Kontakte, Unternehmen und Deals in Salesforce abrufen und mit Lese- und Schreibzugriff Datensätze aktualisieren.
Er holt Ihre Freigabe ein, bevor er etwas in Salesforce ändert. Verbinden Sie die App, indem Sie sich bei Salesforce anmelden.
Salesforce in drei Schritten verbinden
01
Konto verbinden
Öffnen Sie in Tendersight die Einstellungen, dann Integrationen, und verbinden Sie Salesforce.
02
Festlegen, was der Agent darf
Legen Sie den Zugriff des Agenten fest: Nur lesen, Lesen und schreiben oder Deaktiviert.
03
Direkt fragen oder per Ereignis starten
Fragen Sie Flow oder lassen Sie ihn einen Ereignisauslöser für Salesforce einrichten.
Was Flow tun kann, hängt davon ab, was Salesforce über die API bereitstellt und welchen Zugriff Sie wählen.
Beispielanfragen
Schreiben Sie Flow diese Anfragen, sobald Salesforce verbunden ist.
- Salesforce
Welche Salesforce-Deals gehören zu Ausschreibungen, deren Frist diesen Monat endet?
- Salesforce
Lege in Salesforce einen Deal für die Krankenhausausschreibung in Wien an, mit Auftragswert und Frist.
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