CRM
HubSpot für Ihren Agenten
Flow kann Kontakte, Unternehmen und Deals in HubSpot abrufen und mit Lese- und Schreibzugriff Datensätze aktualisieren.
Er holt Ihre Freigabe ein, bevor er etwas in HubSpot ändert. Verbinden Sie die App, indem Sie sich bei HubSpot anmelden.
HubSpot in drei Schritten verbinden
01
Konto verbinden
Öffnen Sie in Tendersight die Einstellungen, dann Integrationen, und verbinden Sie HubSpot.
02
Festlegen, was der Agent darf
Legen Sie den Zugriff des Agenten fest: Nur lesen, Lesen und schreiben oder Deaktiviert.
03
Direkt fragen oder per Ereignis starten
Fragen Sie Flow oder lassen Sie ihn einen Ereignisauslöser für HubSpot einrichten.
Was Flow tun kann, hängt davon ab, was HubSpot über die API bereitstellt und welchen Zugriff Sie wählen.
Beispielanfragen
Schreiben Sie Flow diese Anfragen, sobald HubSpot verbunden ist.
- HubSpot
Welche HubSpot-Deals gehören zu Ausschreibungen, deren Frist diesen Monat endet?
- HubSpot
Lege in HubSpot einen Deal für die Krankenhausausschreibung in Wien an, mit Auftragswert und Frist.
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