CRM
Agile CRM für Ihren Agenten
Flow kann Kontakte, Unternehmen und Deals in Agile CRM abrufen und mit Lese- und Schreibzugriff Datensätze aktualisieren.
Er holt Ihre Freigabe ein, bevor er etwas in Agile CRM ändert. Verbinden Sie die App mit einem API-Schlüssel aus Ihrem Agile CRM-Konto.
Agile CRM in drei Schritten verbinden
01
Konto verbinden
Öffnen Sie in Tendersight die Einstellungen, dann Integrationen, und verbinden Sie Agile CRM.
02
Festlegen, was der Agent darf
Legen Sie den Zugriff des Agenten fest: Nur lesen, Lesen und schreiben oder Deaktiviert.
03
Direkt fragen oder per Ereignis starten
Fragen Sie Flow oder lassen Sie ihn einen Ereignisauslöser für Agile CRM einrichten.
Was Flow tun kann, hängt davon ab, was Agile CRM über die API bereitstellt und welchen Zugriff Sie wählen.
Beispielanfragen
Schreiben Sie Flow diese Anfragen, sobald Agile CRM verbunden ist.
- Agile CRM
Welche Agile CRM-Deals gehören zu Ausschreibungen, deren Frist diesen Monat endet?
- Agile CRM
Lege in Agile CRM einen Deal für die Krankenhausausschreibung in Wien an, mit Auftragswert und Frist.
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