Productividad
Clientary para tu agente
Flow puede consultar tareas, proyectos y páginas en Clientary y, con acceso de lectura y escritura, crearlos y actualizarlos, por ejemplo para convertir los plazos de una licitación en tareas.
Te pide aprobación antes de cambiar nada en Clientary. Para conectarlo, usa una clave de API de tu cuenta de Clientary.
Conecta Clientary en tres pasos
01
Conecta una cuenta
En Tendersight, abre Configuración, luego Integraciones, y conecta Clientary.
02
Elige qué puede hacer el agente
Elige el acceso del agente: Solo lectura, Lectura y escritura o Desactivado.
03
Pregunta o deja que un evento inicie el trabajo
Pregunta a Flow o pídele que configure un activador por evento para Clientary.
Lo que Flow puede hacer depende de lo que Clientary ofrece a través de su API y del acceso que elijas.
Qué pedirle
Escríbeselo a Flow cuando hayas conectado Clientary.
- Clientary
Crea en Clientary una tarea para cada documento que pide la licitación de Lyon, con vencimiento dos días antes de la fecha límite.
- Clientary
¿Qué queda pendiente en Clientary de nuestra oferta para el hospital?
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