Productividad
Clio Manage (US) para tu agente
Flow puede consultar tareas, proyectos y páginas en Clio Manage (US) y, con acceso de lectura y escritura, crearlos y actualizarlos, por ejemplo para convertir los plazos de una licitación en tareas.
Te pide aprobación antes de cambiar nada en Clio Manage (US). Para conectarlo, inicia sesión con Clio Manage (US).
Conecta Clio Manage (US) en tres pasos
01
Conecta una cuenta
En Tendersight, abre Configuración, luego Integraciones, y conecta Clio Manage (US).
02
Elige qué puede hacer el agente
Elige el acceso del agente: Solo lectura, Lectura y escritura o Desactivado.
03
Pregunta o deja que un evento inicie el trabajo
Pregunta a Flow o pídele que configure un activador por evento para Clio Manage (US).
Lo que Flow puede hacer depende de lo que Clio Manage (US) ofrece a través de su API y del acceso que elijas.
Qué pedirle
Escríbeselo a Flow cuando hayas conectado Clio Manage (US).
- Clio Manage (US)
Crea en Clio Manage (US) una tarea para cada documento que pide la licitación de Lyon, con vencimiento dos días antes de la fecha límite.
- Clio Manage (US)
¿Qué queda pendiente en Clio Manage (US) de nuestra oferta para el hospital?
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