CRM
Salesforce para tu agente
Flow puede consultar contactos, empresas y oportunidades en Salesforce y, con acceso de lectura y escritura, actualizar registros.
Te pide aprobación antes de cambiar nada en Salesforce. Para conectarlo, inicia sesión con Salesforce.
Conecta Salesforce en tres pasos
01
Conecta una cuenta
En Tendersight, abre Configuración, luego Integraciones, y conecta Salesforce.
02
Elige qué puede hacer el agente
Elige el acceso del agente: Solo lectura, Lectura y escritura o Desactivado.
03
Pregunta o deja que un evento inicie el trabajo
Pregunta a Flow o pídele que configure un activador por evento para Salesforce.
Lo que Flow puede hacer depende de lo que Salesforce ofrece a través de su API y del acceso que elijas.
Qué pedirle
Escríbeselo a Flow cuando hayas conectado Salesforce.
- Salesforce
¿Qué oportunidades de Salesforce están vinculadas a licitaciones que cierran este mes?
- Salesforce
Crea en Salesforce una oportunidad para la licitación del hospital de Viena, con su importe y su fecha límite.
Más aplicaciones de la categoría CRM
Listo para enviar ¿Más ofertas?
Empieza gratis hoy.