CRM
Salesforce voor uw agent
Flow kan contacten, bedrijven en deals in Salesforce opzoeken en met lees- en schrijftoegang records bijwerken.
Voordat er iets in Salesforce verandert, vraagt Flow om uw goedkeuring. Koppel de app door u aan te melden bij Salesforce.
Salesforce koppelen in drie stappen
01
Een account koppelen
Open in Tendersight Instellingen en daarna Integraties, en koppel Salesforce.
02
Kiezen wat de agent mag doen
Kies de toegang van de agent: Alleen lezen, Lezen en schrijven of Uitgeschakeld.
03
Direct vragen of een gebeurtenis het werk laten starten
Stel Flow een vraag of laat Flow een gebeurtenistrigger voor Salesforce instellen.
Wat Flow kan doen, hangt af van wat Salesforce via de API aanbiedt en van de toegang die u kiest.
Wat u kunt vragen
Stuur Flow deze verzoeken zodra Salesforce is gekoppeld.
- Salesforce
Welke Salesforce-deals horen bij aanbestedingen die deze maand sluiten?
- Salesforce
Maak een Salesforce-deal aan voor de ziekenhuisaanbesteding in Wenen, met de waarde en de deadline.
Meer apps in de categorie CRM
Klaar om in te dienen meer inschrijvingen?
Begin vandaag gratis.