CRM

Follow Up Boss за Вашия агент

Flow може да търси контакти, компании и сделки в приложението Follow Up Boss, а с достъп за четене и запис може да обновява записите.

Преди да промени каквото и да е в приложението Follow Up Boss, иска одобрението Ви. Свързва се чрез вход с Вашия Follow Up Boss акаунт.

Свържете Follow Up Boss в три стъпки

Интеграции
- Follow Up Boss[email protected]Свързан
01
Свържете акаунт
В Tendersight отворете Настройки, след това Интеграции и свържете Follow Up Boss.
Достъп на асистента
- Изключен
- Само четене
- Четене и запис
Flow може да чете информация, но не може да изпраща съобщения или да променя данни.
02
Изберете какво може да прави агентът
Изберете достъпа на агента: Само четене, Четене и запис или Изключен.
03
Попитайте или оставете събитие да задейства работата
Попитайте Flow или го помолете да настрои тригер за събитие от Follow Up Boss.

Какво може да прави Flow, зависи от възможностите, които Follow Up Boss предлага чрез API, и от достъпа, който изберете.

Напишете ги на Flow, след като свържете Follow Up Boss.

Follow Up Boss
Кои Follow Up Boss сделки са свързани с поръчки с краен срок този месец?
Follow Up Boss
Създай Follow Up Boss сделка за поръчката на болницата във Виена със стойността и крайния ѝ срок.