CRM
Capsule crm für Ihren Agenten
Flow kann Kontakte, Unternehmen und Deals in Capsule crm abrufen und mit Lese- und Schreibzugriff Datensätze aktualisieren.
Er holt Ihre Freigabe ein, bevor er etwas in Capsule crm ändert. Verbinden Sie die App, indem Sie sich bei Capsule crm anmelden.
Capsule crm in drei Schritten verbinden
01
Konto verbinden
Öffnen Sie in Tendersight die Einstellungen, dann Integrationen, und verbinden Sie Capsule crm.
02
Festlegen, was der Agent darf
Legen Sie den Zugriff des Agenten fest: Nur lesen, Lesen und schreiben oder Deaktiviert.
03
Direkt fragen oder per Ereignis starten
Fragen Sie Flow oder lassen Sie ihn einen Ereignisauslöser für Capsule crm einrichten.
Was Flow tun kann, hängt davon ab, was Capsule crm über die API bereitstellt und welchen Zugriff Sie wählen.
Beispielanfragen
Schreiben Sie Flow diese Anfragen, sobald Capsule crm verbunden ist.
- Capsule crm
Welche Capsule crm-Deals gehören zu Ausschreibungen, deren Frist diesen Monat endet?
- Capsule crm
Lege in Capsule crm einen Deal für die Krankenhausausschreibung in Wien an, mit Auftragswert und Frist.
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