CRM
Clay für Ihren Agenten
Flow kann Kontakte, Unternehmen und Deals in Clay abrufen und mit Lese- und Schreibzugriff Datensätze aktualisieren.
Er holt Ihre Freigabe ein, bevor er etwas in Clay ändert. Verbinden Sie die App mit einem API-Schlüssel aus Ihrem Clay-Konto.
Clay in drei Schritten verbinden
01
Konto verbinden
Öffnen Sie in Tendersight die Einstellungen, dann Integrationen, und verbinden Sie Clay.
02
Festlegen, was der Agent darf
Legen Sie den Zugriff des Agenten fest: Nur lesen, Lesen und schreiben oder Deaktiviert.
03
Direkt fragen oder per Ereignis starten
Fragen Sie Flow oder lassen Sie ihn einen Ereignisauslöser für Clay einrichten.
Was Flow tun kann, hängt davon ab, was Clay über die API bereitstellt und welchen Zugriff Sie wählen.
Beispielanfragen
Schreiben Sie Flow diese Anfragen, sobald Clay verbunden ist.
- Clay
Welche Clay-Deals gehören zu Ausschreibungen, deren Frist diesen Monat endet?
- Clay
Lege in Clay einen Deal für die Krankenhausausschreibung in Wien an, mit Auftragswert und Frist.
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