CRM
Close für Ihren Agenten
Flow kann Kontakte, Unternehmen und Deals in Close abrufen und mit Lese- und Schreibzugriff Datensätze aktualisieren.
Er holt Ihre Freigabe ein, bevor er etwas in Close ändert. Verbinden Sie die App mit einem API-Schlüssel aus Ihrem Close-Konto.
Close in drei Schritten verbinden
01
Konto verbinden
Öffnen Sie in Tendersight die Einstellungen, dann Integrationen, und verbinden Sie Close.
02
Festlegen, was der Agent darf
Legen Sie den Zugriff des Agenten fest: Nur lesen, Lesen und schreiben oder Deaktiviert.
03
Direkt fragen oder per Ereignis starten
Fragen Sie Flow oder lassen Sie ihn einen Ereignisauslöser für Close einrichten.
Was Flow tun kann, hängt davon ab, was Close über die API bereitstellt und welchen Zugriff Sie wählen.
Beispielanfragen
Schreiben Sie Flow diese Anfragen, sobald Close verbunden ist.
- Close
Welche Close-Deals gehören zu Ausschreibungen, deren Frist diesen Monat endet?
- Close
Lege in Close einen Deal für die Krankenhausausschreibung in Wien an, mit Auftragswert und Frist.
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