CRM
Copper für Ihren Agenten
Flow kann Kontakte, Unternehmen und Deals in Copper abrufen und mit Lese- und Schreibzugriff Datensätze aktualisieren.
Er holt Ihre Freigabe ein, bevor er etwas in Copper ändert. Verbinden Sie die App mit einem API-Schlüssel aus Ihrem Copper-Konto.
Copper in drei Schritten verbinden
01
Konto verbinden
Öffnen Sie in Tendersight die Einstellungen, dann Integrationen, und verbinden Sie Copper.
02
Festlegen, was der Agent darf
Legen Sie den Zugriff des Agenten fest: Nur lesen, Lesen und schreiben oder Deaktiviert.
03
Direkt fragen oder per Ereignis starten
Fragen Sie Flow oder lassen Sie ihn einen Ereignisauslöser für Copper einrichten.
Was Flow tun kann, hängt davon ab, was Copper über die API bereitstellt und welchen Zugriff Sie wählen.
Beispielanfragen
Schreiben Sie Flow diese Anfragen, sobald Copper verbunden ist.
- Copper
Welche Copper-Deals gehören zu Ausschreibungen, deren Frist diesen Monat endet?
- Copper
Lege in Copper einen Deal für die Krankenhausausschreibung in Wien an, mit Auftragswert und Frist.
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