CRM
Dynamics365 für Ihren Agenten
Flow kann Kontakte, Unternehmen und Deals in Dynamics365 abrufen und mit Lese- und Schreibzugriff Datensätze aktualisieren.
Er holt Ihre Freigabe ein, bevor er etwas in Dynamics365 ändert. Verbinden Sie die App, indem Sie sich bei Dynamics365 anmelden.
Dynamics365 in drei Schritten verbinden
01
Konto verbinden
Öffnen Sie in Tendersight die Einstellungen, dann Integrationen, und verbinden Sie Dynamics365.
02
Festlegen, was der Agent darf
Legen Sie den Zugriff des Agenten fest: Nur lesen, Lesen und schreiben oder Deaktiviert.
03
Direkt fragen oder per Ereignis starten
Fragen Sie Flow oder lassen Sie ihn einen Ereignisauslöser für Dynamics365 einrichten.
Was Flow tun kann, hängt davon ab, was Dynamics365 über die API bereitstellt und welchen Zugriff Sie wählen.
Beispielanfragen
Schreiben Sie Flow diese Anfragen, sobald Dynamics365 verbunden ist.
- Dynamics365
Welche Dynamics365-Deals gehören zu Ausschreibungen, deren Frist diesen Monat endet?
- Dynamics365
Lege in Dynamics365 einen Deal für die Krankenhausausschreibung in Wien an, mit Auftragswert und Frist.
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