CRM
Espocrm für Ihren Agenten
Flow kann Kontakte, Unternehmen und Deals in Espocrm abrufen und mit Lese- und Schreibzugriff Datensätze aktualisieren.
Er holt Ihre Freigabe ein, bevor er etwas in Espocrm ändert. Verbinden Sie die App mit einem API-Schlüssel aus Ihrem Espocrm-Konto.
Espocrm in drei Schritten verbinden
01
Konto verbinden
Öffnen Sie in Tendersight die Einstellungen, dann Integrationen, und verbinden Sie Espocrm.
02
Festlegen, was der Agent darf
Legen Sie den Zugriff des Agenten fest: Nur lesen, Lesen und schreiben oder Deaktiviert.
03
Direkt fragen oder per Ereignis starten
Fragen Sie Flow oder lassen Sie ihn einen Ereignisauslöser für Espocrm einrichten.
Was Flow tun kann, hängt davon ab, was Espocrm über die API bereitstellt und welchen Zugriff Sie wählen.
Beispielanfragen
Schreiben Sie Flow diese Anfragen, sobald Espocrm verbunden ist.
- Espocrm
Welche Espocrm-Deals gehören zu Ausschreibungen, deren Frist diesen Monat endet?
- Espocrm
Lege in Espocrm einen Deal für die Krankenhausausschreibung in Wien an, mit Auftragswert und Frist.
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