CRM
Follow Up Boss für Ihren Agenten
Flow kann Kontakte, Unternehmen und Deals in Follow Up Boss abrufen und mit Lese- und Schreibzugriff Datensätze aktualisieren.
Er holt Ihre Freigabe ein, bevor er etwas in Follow Up Boss ändert. Verbinden Sie die App, indem Sie sich bei Follow Up Boss anmelden.
Follow Up Boss in drei Schritten verbinden
01
Konto verbinden
Öffnen Sie in Tendersight die Einstellungen, dann Integrationen, und verbinden Sie Follow Up Boss.
02
Festlegen, was der Agent darf
Legen Sie den Zugriff des Agenten fest: Nur lesen, Lesen und schreiben oder Deaktiviert.
03
Direkt fragen oder per Ereignis starten
Fragen Sie Flow oder lassen Sie ihn einen Ereignisauslöser für Follow Up Boss einrichten.
Was Flow tun kann, hängt davon ab, was Follow Up Boss über die API bereitstellt und welchen Zugriff Sie wählen.
Beispielanfragen
Schreiben Sie Flow diese Anfragen, sobald Follow Up Boss verbunden ist.
- Follow Up Boss
Welche Follow Up Boss-Deals gehören zu Ausschreibungen, deren Frist diesen Monat endet?
- Follow Up Boss
Lege in Follow Up Boss einen Deal für die Krankenhausausschreibung in Wien an, mit Auftragswert und Frist.
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