CRM
Formilla für Ihren Agenten
Flow kann Kontakte, Unternehmen und Deals in Formilla abrufen und mit Lese- und Schreibzugriff Datensätze aktualisieren.
Er holt Ihre Freigabe ein, bevor er etwas in Formilla ändert. Verbinden Sie die App mit einem API-Schlüssel aus Ihrem Formilla-Konto.
Formilla in drei Schritten verbinden
01
Konto verbinden
Öffnen Sie in Tendersight die Einstellungen, dann Integrationen, und verbinden Sie Formilla.
02
Festlegen, was der Agent darf
Legen Sie den Zugriff des Agenten fest: Nur lesen, Lesen und schreiben oder Deaktiviert.
03
Direkt fragen oder per Ereignis starten
Fragen Sie Flow oder lassen Sie ihn einen Ereignisauslöser für Formilla einrichten.
Was Flow tun kann, hängt davon ab, was Formilla über die API bereitstellt und welchen Zugriff Sie wählen.
Beispielanfragen
Schreiben Sie Flow diese Anfragen, sobald Formilla verbunden ist.
- Formilla
Welche Formilla-Deals gehören zu Ausschreibungen, deren Frist diesen Monat endet?
- Formilla
Lege in Formilla einen Deal für die Krankenhausausschreibung in Wien an, mit Auftragswert und Frist.
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