CRM
Highlevel für Ihren Agenten
Flow kann Kontakte, Unternehmen und Deals in Highlevel abrufen und mit Lese- und Schreibzugriff Datensätze aktualisieren.
Er holt Ihre Freigabe ein, bevor er etwas in Highlevel ändert. Verbinden Sie die App, indem Sie sich bei Highlevel anmelden.
Highlevel in drei Schritten verbinden
01
Konto verbinden
Öffnen Sie in Tendersight die Einstellungen, dann Integrationen, und verbinden Sie Highlevel.
02
Festlegen, was der Agent darf
Legen Sie den Zugriff des Agenten fest: Nur lesen, Lesen und schreiben oder Deaktiviert.
03
Direkt fragen oder per Ereignis starten
Fragen Sie Flow oder lassen Sie ihn einen Ereignisauslöser für Highlevel einrichten.
Was Flow tun kann, hängt davon ab, was Highlevel über die API bereitstellt und welchen Zugriff Sie wählen.
Beispielanfragen
Schreiben Sie Flow diese Anfragen, sobald Highlevel verbunden ist.
- Highlevel
Welche Highlevel-Deals gehören zu Ausschreibungen, deren Frist diesen Monat endet?
- Highlevel
Lege in Highlevel einen Deal für die Krankenhausausschreibung in Wien an, mit Auftragswert und Frist.
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