CRM
Nutshell für Ihren Agenten
Flow kann Kontakte, Unternehmen und Deals in Nutshell abrufen und mit Lese- und Schreibzugriff Datensätze aktualisieren.
Er holt Ihre Freigabe ein, bevor er etwas in Nutshell ändert. Verbinden Sie die App mit den Zugangsdaten Ihres Nutshell-Kontos.
Nutshell in drei Schritten verbinden
01
Konto verbinden
Öffnen Sie in Tendersight die Einstellungen, dann Integrationen, und verbinden Sie Nutshell.
02
Festlegen, was der Agent darf
Legen Sie den Zugriff des Agenten fest: Nur lesen, Lesen und schreiben oder Deaktiviert.
03
Direkt fragen oder per Ereignis starten
Fragen Sie Flow oder lassen Sie ihn einen Ereignisauslöser für Nutshell einrichten.
Was Flow tun kann, hängt davon ab, was Nutshell über die API bereitstellt und welchen Zugriff Sie wählen.
Beispielanfragen
Schreiben Sie Flow diese Anfragen, sobald Nutshell verbunden ist.
- Nutshell
Welche Nutshell-Deals gehören zu Ausschreibungen, deren Frist diesen Monat endet?
- Nutshell
Lege in Nutshell einen Deal für die Krankenhausausschreibung in Wien an, mit Auftragswert und Frist.
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