CRM
Pipeline crm für Ihren Agenten
Flow kann Kontakte, Unternehmen und Deals in Pipeline crm abrufen und mit Lese- und Schreibzugriff Datensätze aktualisieren.
Er holt Ihre Freigabe ein, bevor er etwas in Pipeline crm ändert. Verbinden Sie die App mit einem API-Schlüssel aus Ihrem Pipeline crm-Konto.
Pipeline crm in drei Schritten verbinden
01
Konto verbinden
Öffnen Sie in Tendersight die Einstellungen, dann Integrationen, und verbinden Sie Pipeline crm.
02
Festlegen, was der Agent darf
Legen Sie den Zugriff des Agenten fest: Nur lesen, Lesen und schreiben oder Deaktiviert.
03
Direkt fragen oder per Ereignis starten
Fragen Sie Flow oder lassen Sie ihn einen Ereignisauslöser für Pipeline crm einrichten.
Was Flow tun kann, hängt davon ab, was Pipeline crm über die API bereitstellt und welchen Zugriff Sie wählen.
Beispielanfragen
Schreiben Sie Flow diese Anfragen, sobald Pipeline crm verbunden ist.
- Pipeline crm
Welche Pipeline crm-Deals gehören zu Ausschreibungen, deren Frist diesen Monat endet?
- Pipeline crm
Lege in Pipeline crm einen Deal für die Krankenhausausschreibung in Wien an, mit Auftragswert und Frist.
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