CRM
Salesforce service cloud für Ihren Agenten
Flow kann Kontakte, Unternehmen und Deals in Salesforce service cloud abrufen und mit Lese- und Schreibzugriff Datensätze aktualisieren.
Er holt Ihre Freigabe ein, bevor er etwas in Salesforce service cloud ändert. Verbinden Sie die App, indem Sie sich bei Salesforce service cloud anmelden.
Salesforce service cloud in drei Schritten verbinden
01
Konto verbinden
Öffnen Sie in Tendersight die Einstellungen, dann Integrationen, und verbinden Sie Salesforce service cloud.
02
Festlegen, was der Agent darf
Legen Sie den Zugriff des Agenten fest: Nur lesen, Lesen und schreiben oder Deaktiviert.
03
Direkt fragen oder per Ereignis starten
Fragen Sie Flow oder lassen Sie ihn einen Ereignisauslöser für Salesforce service cloud einrichten.
Was Flow tun kann, hängt davon ab, was Salesforce service cloud über die API bereitstellt und welchen Zugriff Sie wählen.
Beispielanfragen
Schreiben Sie Flow diese Anfragen, sobald Salesforce service cloud verbunden ist.
- Salesforce service cloud
Welche Salesforce service cloud-Deals gehören zu Ausschreibungen, deren Frist diesen Monat endet?
- Salesforce service cloud
Lege in Salesforce service cloud einen Deal für die Krankenhausausschreibung in Wien an, mit Auftragswert und Frist.
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