CRM
Salesmate für Ihren Agenten
Flow kann Kontakte, Unternehmen und Deals in Salesmate abrufen und mit Lese- und Schreibzugriff Datensätze aktualisieren.
Er holt Ihre Freigabe ein, bevor er etwas in Salesmate ändert. Verbinden Sie die App mit einem API-Schlüssel aus Ihrem Salesmate-Konto.
Salesmate in drei Schritten verbinden
01
Konto verbinden
Öffnen Sie in Tendersight die Einstellungen, dann Integrationen, und verbinden Sie Salesmate.
02
Festlegen, was der Agent darf
Legen Sie den Zugriff des Agenten fest: Nur lesen, Lesen und schreiben oder Deaktiviert.
03
Direkt fragen oder per Ereignis starten
Fragen Sie Flow oder lassen Sie ihn einen Ereignisauslöser für Salesmate einrichten.
Was Flow tun kann, hängt davon ab, was Salesmate über die API bereitstellt und welchen Zugriff Sie wählen.
Beispielanfragen
Schreiben Sie Flow diese Anfragen, sobald Salesmate verbunden ist.
- Salesmate
Welche Salesmate-Deals gehören zu Ausschreibungen, deren Frist diesen Monat endet?
- Salesmate
Lege in Salesmate einen Deal für die Krankenhausausschreibung in Wien an, mit Auftragswert und Frist.
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