CRM
Zoho für Ihren Agenten
Flow kann Kontakte, Unternehmen und Deals in Zoho abrufen und mit Lese- und Schreibzugriff Datensätze aktualisieren.
Er holt Ihre Freigabe ein, bevor er etwas in Zoho ändert. Verbinden Sie die App, indem Sie sich bei Zoho anmelden.
Zoho in drei Schritten verbinden
01
Konto verbinden
Öffnen Sie in Tendersight die Einstellungen, dann Integrationen, und verbinden Sie Zoho.
02
Festlegen, was der Agent darf
Legen Sie den Zugriff des Agenten fest: Nur lesen, Lesen und schreiben oder Deaktiviert.
03
Direkt fragen oder per Ereignis starten
Fragen Sie Flow oder lassen Sie ihn einen Ereignisauslöser für Zoho einrichten.
Was Flow tun kann, hängt davon ab, was Zoho über die API bereitstellt und welchen Zugriff Sie wählen.
Beispielanfragen
Schreiben Sie Flow diese Anfragen, sobald Zoho verbunden ist.
- Zoho
Welche Zoho-Deals gehören zu Ausschreibungen, deren Frist diesen Monat endet?
- Zoho
Lege in Zoho einen Deal für die Krankenhausausschreibung in Wien an, mit Auftragswert und Frist.
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