CRM
Close para tu agente
Flow puede consultar contactos, empresas y oportunidades en Close y, con acceso de lectura y escritura, actualizar registros.
Te pide aprobación antes de cambiar nada en Close. Para conectarlo, usa una clave de API de tu cuenta de Close.
Conecta Close en tres pasos
01
Conecta una cuenta
En Tendersight, abre Configuración, luego Integraciones, y conecta Close.
02
Elige qué puede hacer el agente
Elige el acceso del agente: Solo lectura, Lectura y escritura o Desactivado.
03
Pregunta o deja que un evento inicie el trabajo
Pregunta a Flow o pídele que configure un activador por evento para Close.
Lo que Flow puede hacer depende de lo que Close ofrece a través de su API y del acceso que elijas.
Qué pedirle
Escríbeselo a Flow cuando hayas conectado Close.
- Close
¿Qué oportunidades de Close están vinculadas a licitaciones que cierran este mes?
- Close
Crea en Close una oportunidad para la licitación del hospital de Viena, con su importe y su fecha límite.
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