CRM
Copper para tu agente
Flow puede consultar contactos, empresas y oportunidades en Copper y, con acceso de lectura y escritura, actualizar registros.
Te pide aprobación antes de cambiar nada en Copper. Para conectarlo, usa una clave de API de tu cuenta de Copper.
Conecta Copper en tres pasos
01
Conecta una cuenta
En Tendersight, abre Configuración, luego Integraciones, y conecta Copper.
02
Elige qué puede hacer el agente
Elige el acceso del agente: Solo lectura, Lectura y escritura o Desactivado.
03
Pregunta o deja que un evento inicie el trabajo
Pregunta a Flow o pídele que configure un activador por evento para Copper.
Lo que Flow puede hacer depende de lo que Copper ofrece a través de su API y del acceso que elijas.
Qué pedirle
Escríbeselo a Flow cuando hayas conectado Copper.
- Copper
¿Qué oportunidades de Copper están vinculadas a licitaciones que cierran este mes?
- Copper
Crea en Copper una oportunidad para la licitación del hospital de Viena, con su importe y su fecha límite.
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