CRM
Dynamics365 para tu agente
Flow puede consultar contactos, empresas y oportunidades en Dynamics365 y, con acceso de lectura y escritura, actualizar registros.
Te pide aprobación antes de cambiar nada en Dynamics365. Para conectarlo, inicia sesión con Dynamics365.
Conecta Dynamics365 en tres pasos
01
Conecta una cuenta
En Tendersight, abre Configuración, luego Integraciones, y conecta Dynamics365.
02
Elige qué puede hacer el agente
Elige el acceso del agente: Solo lectura, Lectura y escritura o Desactivado.
03
Pregunta o deja que un evento inicie el trabajo
Pregunta a Flow o pídele que configure un activador por evento para Dynamics365.
Lo que Flow puede hacer depende de lo que Dynamics365 ofrece a través de su API y del acceso que elijas.
Qué pedirle
Escríbeselo a Flow cuando hayas conectado Dynamics365.
- Dynamics365
¿Qué oportunidades de Dynamics365 están vinculadas a licitaciones que cierran este mes?
- Dynamics365
Crea en Dynamics365 una oportunidad para la licitación del hospital de Viena, con su importe y su fecha límite.
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