CRM
Follow Up Boss para tu agente
Flow puede consultar contactos, empresas y oportunidades en Follow Up Boss y, con acceso de lectura y escritura, actualizar registros.
Te pide aprobación antes de cambiar nada en Follow Up Boss. Para conectarlo, inicia sesión con Follow Up Boss.
Conecta Follow Up Boss en tres pasos
01
Conecta una cuenta
En Tendersight, abre Configuración, luego Integraciones, y conecta Follow Up Boss.
02
Elige qué puede hacer el agente
Elige el acceso del agente: Solo lectura, Lectura y escritura o Desactivado.
03
Pregunta o deja que un evento inicie el trabajo
Pregunta a Flow o pídele que configure un activador por evento para Follow Up Boss.
Lo que Flow puede hacer depende de lo que Follow Up Boss ofrece a través de su API y del acceso que elijas.
Qué pedirle
Escríbeselo a Flow cuando hayas conectado Follow Up Boss.
- Follow Up Boss
¿Qué oportunidades de Follow Up Boss están vinculadas a licitaciones que cierran este mes?
- Follow Up Boss
Crea en Follow Up Boss una oportunidad para la licitación del hospital de Viena, con su importe y su fecha límite.
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