CRM

Pipeline crm para tu agente

Flow puede consultar contactos, empresas y oportunidades en Pipeline crm y, con acceso de lectura y escritura, actualizar registros.

Te pide aprobación antes de cambiar nada en Pipeline crm. Para conectarlo, usa una clave de API de tu cuenta de Pipeline crm.

Conecta Pipeline crm en tres pasos

Integraciones
- Pipeline crm[email protected]Conectado
01
Conecta una cuenta
En Tendersight, abre Configuración, luego Integraciones, y conecta Pipeline crm.
Acceso del asistente
- Desactivado
- Solo lectura
- Lectura y escritura
Flow puede leer información, pero no puede enviar mensajes ni modificar datos.
02
Elige qué puede hacer el agente
Elige el acceso del agente: Solo lectura, Lectura y escritura o Desactivado.
03
Pregunta o deja que un evento inicie el trabajo
Pregunta a Flow o pídele que configure un activador por evento para Pipeline crm.

Lo que Flow puede hacer depende de lo que Pipeline crm ofrece a través de su API y del acceso que elijas.

Escríbeselo a Flow cuando hayas conectado Pipeline crm.

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