CRM
Salesforce service cloud para tu agente
Flow puede consultar contactos, empresas y oportunidades en Salesforce service cloud y, con acceso de lectura y escritura, actualizar registros.
Te pide aprobación antes de cambiar nada en Salesforce service cloud. Para conectarlo, inicia sesión con Salesforce service cloud.
Conecta Salesforce service cloud en tres pasos
01
Conecta una cuenta
En Tendersight, abre Configuración, luego Integraciones, y conecta Salesforce service cloud.
02
Elige qué puede hacer el agente
Elige el acceso del agente: Solo lectura, Lectura y escritura o Desactivado.
03
Pregunta o deja que un evento inicie el trabajo
Pregunta a Flow o pídele que configure un activador por evento para Salesforce service cloud.
Lo que Flow puede hacer depende de lo que Salesforce service cloud ofrece a través de su API y del acceso que elijas.
Qué pedirle
Escríbeselo a Flow cuando hayas conectado Salesforce service cloud.
- Salesforce service cloud
¿Qué oportunidades de Salesforce service cloud están vinculadas a licitaciones que cierran este mes?
- Salesforce service cloud
Crea en Salesforce service cloud una oportunidad para la licitación del hospital de Viena, con su importe y su fecha límite.
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