CRM

Capsule crm voor uw agent

Flow kan contacten, bedrijven en deals in Capsule crm opzoeken en met lees- en schrijftoegang records bijwerken.

Voordat er iets in Capsule crm verandert, vraagt Flow om uw goedkeuring. Koppel de app door u aan te melden bij Capsule crm.

Capsule crm koppelen in drie stappen

Integraties
- Capsule crm[email protected]Gekoppeld
01
Een account koppelen
Open in Tendersight Instellingen en daarna Integraties, en koppel Capsule crm.
Toegang van de assistent
- Uitgeschakeld
- Alleen lezen
- Lezen en schrijven
Flow kan informatie lezen, maar geen berichten versturen of gegevens wijzigen.
02
Kiezen wat de agent mag doen
Kies de toegang van de agent: Alleen lezen, Lezen en schrijven of Uitgeschakeld.
03
Direct vragen of een gebeurtenis het werk laten starten
Stel Flow een vraag of laat Flow een gebeurtenistrigger voor Capsule crm instellen.

Wat Flow kan doen, hangt af van wat Capsule crm via de API aanbiedt en van de toegang die u kiest.

Stuur Flow deze verzoeken zodra Capsule crm is gekoppeld.

Capsule crm
Welke Capsule crm-deals horen bij aanbestedingen die deze maand sluiten?
Capsule crm
Maak een Capsule crm-deal aan voor de ziekenhuisaanbesteding in Wenen, met de waarde en de deadline.