CRM

Close MCP voor uw agent

Flow kan contacten, bedrijven en deals in Close MCP opzoeken en met lees- en schrijftoegang records bijwerken.

Voordat er iets in Close MCP verandert, vraagt Flow om uw goedkeuring. Koppel de app met de inloggegevens van uw Close MCP-account.

Close MCP koppelen in drie stappen

Integraties
- Close MCP[email protected]Gekoppeld
01
Een account koppelen
Open in Tendersight Instellingen en daarna Integraties, en koppel Close MCP.
Toegang van de assistent
- Uitgeschakeld
- Alleen lezen
- Lezen en schrijven
Flow kan informatie lezen, maar geen berichten versturen of gegevens wijzigen.
02
Kiezen wat de agent mag doen
Kies de toegang van de agent: Alleen lezen, Lezen en schrijven of Uitgeschakeld.
03
Direct vragen of een gebeurtenis het werk laten starten
Stel Flow een vraag of laat Flow een gebeurtenistrigger voor Close MCP instellen.

Wat Flow kan doen, hangt af van wat Close MCP via de API aanbiedt en van de toegang die u kiest.

Stuur Flow deze verzoeken zodra Close MCP is gekoppeld.

Close MCP
Welke Close MCP-deals horen bij aanbestedingen die deze maand sluiten?
Close MCP
Maak een Close MCP-deal aan voor de ziekenhuisaanbesteding in Wenen, met de waarde en de deadline.