CRM

Pipeline crm voor uw agent

Flow kan contacten, bedrijven en deals in Pipeline crm opzoeken en met lees- en schrijftoegang records bijwerken.

Voordat er iets in Pipeline crm verandert, vraagt Flow om uw goedkeuring. Koppel de app met een API-sleutel uit uw Pipeline crm-account.

Pipeline crm koppelen in drie stappen

Integraties
- Pipeline crm[email protected]Gekoppeld
01
Een account koppelen
Open in Tendersight Instellingen en daarna Integraties, en koppel Pipeline crm.
Toegang van de assistent
- Uitgeschakeld
- Alleen lezen
- Lezen en schrijven
Flow kan informatie lezen, maar geen berichten versturen of gegevens wijzigen.
02
Kiezen wat de agent mag doen
Kies de toegang van de agent: Alleen lezen, Lezen en schrijven of Uitgeschakeld.
03
Direct vragen of een gebeurtenis het werk laten starten
Stel Flow een vraag of laat Flow een gebeurtenistrigger voor Pipeline crm instellen.

Wat Flow kan doen, hangt af van wat Pipeline crm via de API aanbiedt en van de toegang die u kiest.

Stuur Flow deze verzoeken zodra Pipeline crm is gekoppeld.

Pipeline crm
Welke Pipeline crm-deals horen bij aanbestedingen die deze maand sluiten?
Pipeline crm
Maak een Pipeline crm-deal aan voor de ziekenhuisaanbesteding in Wenen, met de waarde en de deadline.