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Productivité

Clientary pour votre agent

Flow peut consulter les tâches, projets et pages dans Clientary et, avec un accès en lecture et écriture, les créer et les mettre à jour, par exemple pour transformer les échéances d’un appel d’offres en tâches.

Il vous demande votre accord avant de modifier quoi que ce soit dans Clientary. Connectez l’application avec une clé API de votre compte Clientary.

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Crée dans Clientary une tâche pour chaque document demandé par l’appel d’offres de Lyon, avec une échéance deux jours avant la date limite.

Connecter Clientary en trois étapes

  1. 01

    Connecter un compte

    Dans Tendersight, ouvrez Paramètres, puis Intégrations, et connectez Clientary.

  2. 02

    Choisir ce que l’agent peut faire

    Choisissez l’accès de l’agent : Lecture seule, Lecture et écriture ou Désactivé.

  3. 03

    Demander directement ou laisser un événement lancer le travail

    Faites appel à Flow ou demandez-lui de configurer un déclencheur d’événement pour Clientary.

Ce que Flow peut faire dépend de ce que Clientary propose via son API et de l’accès que vous choisissez.

Exemples de demandes

Écrivez-les à Flow une fois Clientary connecté.

  • Clientary

    Crée dans Clientary une tâche pour chaque document demandé par l’appel d’offres de Lyon, avec une échéance deux jours avant la date limite.

  • Clientary

    Que reste-t-il à faire dans Clientary pour notre offre pour l’hôpital ?

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